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時(shí)政熱點(diǎn)
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今年新發(fā)爆款基金近萬(wàn)億 權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品是主力軍

發(fā)布日期:2020-08-12 信息來(lái)源: 證券時(shí)報(bào)

    在股市回暖、基金賺錢(qián)效應(yīng)凸顯,以及監(jiān)管層大力倡導(dǎo)發(fā)展權(quán)益類(lèi)基金的大背景下,公募基金發(fā)行紀(jì)錄接連被刷新。數(shù)據(jù)顯示,今年以來(lái),新發(fā)基金規(guī)模達(dá)到1.75萬(wàn)億刷新紀(jì)錄;新成立的50億元以上爆款基金數(shù)量已突破100只,總規(guī)模接近1萬(wàn)億,權(quán)益類(lèi)爆款基金規(guī)模占比超過(guò)六成。

  50億以上爆款基金

  數(shù)量達(dá)到102只

  Wind數(shù)據(jù)顯示,截至8月7日,今年以來(lái)新成立862只新基金,募集資金合計(jì)達(dá)到1.75萬(wàn)億元,超過(guò)2015年1.32萬(wàn)億元、2019年1.43萬(wàn)億元的年度發(fā)行規(guī)模,創(chuàng)出歷史新高。其中的爆款基金數(shù)量也刷新紀(jì)錄——同期成立的發(fā)行規(guī)模超50億元的新基金達(dá)到102只,發(fā)行總規(guī)模9607.75億元,在全部新基金中占到了55%。

  爆款基金頻出,對(duì)此,北京一位中型公募市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人表示,今年7月份以來(lái),他所在公募的新基金和持續(xù)營(yíng)銷(xiāo)的老基金銷(xiāo)量都出現(xiàn)明顯上升,投資者認(rèn)購(gòu)申購(gòu)熱情較高。今年再度成為公募基金發(fā)展的大年,很多基金公司管理規(guī)模出現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

  在該負(fù)責(zé)人看來(lái),今年公募基金大發(fā)展與股市行情回暖有關(guān),公募基金的整體收益率也越來(lái)越有競(jìng)爭(zhēng)力,投資者對(duì)公募基金的認(rèn)知和認(rèn)可度都在提高,監(jiān)管層的大力倡導(dǎo),投資者教育的廣泛開(kāi)展,都讓公募基金進(jìn)入發(fā)展的“快車(chē)道”。

  上海一家基金公司表示,在資本市場(chǎng)改革紅利下,公募基金的長(zhǎng)期投資優(yōu)勢(shì)凸顯,結(jié)構(gòu)性行情也導(dǎo)致公募基金的投資收益超過(guò)散戶炒股收益;另一方面,在資管產(chǎn)品凈值化轉(zhuǎn)型,到期資金存在再配置需求,以及市場(chǎng)利率降低的大背景下,權(quán)益類(lèi)投資的性?xún)r(jià)比正在凸顯,這些因素都讓權(quán)益類(lèi)基金大受裨益。

  爆款權(quán)益基金占六成

  從爆款基金的發(fā)行節(jié)奏看,今年2月-5月,50億元以上爆款基金的產(chǎn)品數(shù)量還只是個(gè)位數(shù),到6月份就增加到了16只,7月份進(jìn)一步增長(zhǎng)到41只,8月份僅10天又誕生了14只50億以上規(guī)模的爆款基金。

  上述102只爆款基金中,權(quán)益類(lèi)基金有54只,占比53%;發(fā)行總規(guī)模達(dá)到5810.16億元,在爆款基金總規(guī)模中占比60.5%。

  對(duì)于權(quán)益類(lèi)基金大賣(mài),前述北京中型公募市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人強(qiáng)調(diào),基金好賣(mài)了,更要以客戶利益為中心,做好基金的長(zhǎng)期營(yíng)銷(xiāo),培育投資者長(zhǎng)期持有理念,并結(jié)合公司對(duì)市場(chǎng)的判斷和投資者適當(dāng)性管理,為客戶帶來(lái)長(zhǎng)期利益,才能與客戶建立長(zhǎng)期的信任關(guān)系。

  在權(quán)益類(lèi)基金高歌猛進(jìn)的同時(shí),債券型基金的爆款也越來(lái)越多。數(shù)據(jù)顯示,5月到7月,募集超過(guò)50億元的債券型基金數(shù)量分別為1只、8只、23只,這些產(chǎn)品發(fā)行總規(guī)模分別為153億元、573億元、1826億元,呈現(xiàn)逐步上臺(tái)階的趨勢(shì)。截至8月7日,8月份又有10只債基發(fā)行規(guī)模超過(guò)50億元,合計(jì)規(guī)模768億元,增長(zhǎng)勢(shì)頭依然強(qiáng)勁。

  其中,攤余成本法債基和指數(shù)型債基是債基爆款的主要品種。比如,8月7日成立的太平恒澤63個(gè)月定開(kāi)、融通通恒63個(gè)月定開(kāi)發(fā)行規(guī)模分別為80億元、60億元;同樣,債券指數(shù)基金也表現(xiàn)不俗,銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行的發(fā)行規(guī)模153億元,一度震動(dòng)市場(chǎng),中融中債1-5年國(guó)開(kāi)行、工銀瑞信彭博巴克萊國(guó)開(kāi)行債、浦銀安盛中債1-3年國(guó)開(kāi)債等多只債券指數(shù)基金規(guī)模也在80億元左右。

  針對(duì)上述現(xiàn)象,北京一位中型公募固收投資總監(jiān)認(rèn)為,攤余成本法債基可以以中長(zhǎng)期的封閉期限,鎖定中長(zhǎng)久期債券的收益,對(duì)于部分銀行、保險(xiǎn)等資金非常具有吸引力。而且,攤余成本法估值的封閉性產(chǎn)品符合資管新規(guī)的要求,并能夠滿足這些機(jī)構(gòu)對(duì)財(cái)報(bào)報(bào)表穩(wěn)健的需求,容易在發(fā)行中募集到較大規(guī)模。

  針對(duì)債券指數(shù)基金出現(xiàn)的爆款,上海一家大型券商金融產(chǎn)品分析師認(rèn)為,相對(duì)規(guī)模較大的股票指數(shù)基金,債券型指基爆款的出現(xiàn)代表著債市投資中,主動(dòng)投資向被動(dòng)投資的延伸。目前國(guó)內(nèi)債市的被動(dòng)投資規(guī)模和占比相對(duì)偏小,未來(lái)有巨大的發(fā)展空間,這類(lèi)產(chǎn)品也將為低風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)構(gòu)投資者提供更多產(chǎn)品工具和選擇。

 

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