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中能建控股集團(tuán)有限公司

時(shí)政熱點(diǎn)
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大基建潮涌 水泥“雙碳元年”將至

發(fā)布日期:2022-01-20 信息來源:上海證券報(bào)

  “預(yù)計(jì)全國(guó)性的水泥行業(yè)碳達(dá)峰方案和路線圖將于近期正式出臺(tái),今年將成為水泥行業(yè)碳中和元年。”中國(guó)水泥網(wǎng)大數(shù)據(jù)研究院對(duì)2022年水泥行業(yè)作如是預(yù)測(cè)。

  煤價(jià)飆升、能耗雙控……挑戰(zhàn)重重的2021年,水泥整體表現(xiàn)并不樂觀。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2021年全年水泥產(chǎn)量23.63億噸,同比下降1.2%。行業(yè)效益更是經(jīng)歷陣痛期,企業(yè)增收難增利。

  進(jìn)入2022年,傳統(tǒng)淡季讓行業(yè)曙光短期難現(xiàn)。“短期回落態(tài)勢(shì)符合市場(chǎng)預(yù)期。‘穩(wěn)經(jīng)濟(jì)’大背景下,基建發(fā)力在即,市場(chǎng)有望逐步復(fù)蘇。”業(yè)內(nèi)人士在接受記者采訪時(shí)直言:“‘雙碳’目標(biāo)下,‘十四五’期間行業(yè)節(jié)能降耗、高質(zhì)量發(fā)展主基調(diào)不變。”

  并購(gòu)重組熱潮席卷

  “政策要求2025年標(biāo)桿產(chǎn)能比重超過30%,未來行業(yè)2500噸/日及以下規(guī)模產(chǎn)能有望陸續(xù)退出,總產(chǎn)能將收縮8.6%以上。”談及未來水泥行業(yè)供給端改變,天風(fēng)證券在研報(bào)中表示。碳稅+減排改造加劇小企業(yè)成本壓力,龍頭競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)凸顯,正在通過并購(gòu)、參股等進(jìn)一步擴(kuò)張。

  2021年,中國(guó)建材水泥板塊業(yè)務(wù)整合完成,新天山股份坐擁熟料產(chǎn)能約3億噸、商品混凝土產(chǎn)能約4億立方米、骨料產(chǎn)能約1.5億噸,成為新的“水泥一哥”。

  冀東水泥通過向金隅集團(tuán)發(fā)行股份的方式,作價(jià)136.23億元購(gòu)買其所持合資公司金隅冀東水泥47.09%股權(quán)并吸收合并合資公司,同時(shí)募集配套資金。2022年1月13日,冀東水泥發(fā)布增發(fā)上市公告書,新增股份1月14日上市,歷時(shí)5年的金隅冀東水泥戰(zhàn)略重組畫上圓滿句號(hào)。

  “這是2021年中國(guó)資本市場(chǎng)唯一一個(gè)當(dāng)年公告預(yù)案、當(dāng)年實(shí)施完成的百億以上規(guī)模的資產(chǎn)重組。”金隅集團(tuán)董事會(huì)工作部表示。通過此次交易,雙方水泥資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)整合,金隅集團(tuán)在華北地區(qū)的業(yè)務(wù)覆蓋能力顯著提升。

  與此同時(shí),并購(gòu)熱潮在水泥行業(yè)蔓延。2021年,上峰水泥收購(gòu)內(nèi)蒙古松塔水泥、南方水泥收購(gòu)杭州大馬水泥、海螺水泥舉牌亞泰集團(tuán)、天山股份收購(gòu)新疆博海水泥、海螺水泥收購(gòu)鴻豐水泥51%股權(quán)、華潤(rùn)水泥收購(gòu)良田水泥51%股權(quán)、冀東水泥先后收購(gòu)代縣宏威水泥和華潤(rùn)福龍水泥股權(quán)……

  “聯(lián)合重組可以說是從結(jié)構(gòu)上進(jìn)行調(diào)整,不僅可以解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的問題,更是從存量上淘汰落后產(chǎn)能,對(duì)推動(dòng)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展意義重大。”前述業(yè)內(nèi)人士分析道:“就去年來看,重整提速明顯。”

  中國(guó)水泥網(wǎng)大數(shù)據(jù)研究院在2022年水泥行業(yè)預(yù)測(cè)中指出,除了行業(yè)內(nèi)部的收購(gòu)?fù)?,水泥企業(yè)也將觸手伸向商混等下游產(chǎn)業(yè)鏈整合。2022年行業(yè)兼并重組風(fēng)云再起,水泥企業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)。

  降碳降耗各展所長(zhǎng)

  2021年,水泥產(chǎn)能置換再度“趨嚴(yán)趨緊”。在此背景下,各地落后產(chǎn)能退出提速,頭部企業(yè)“搶灘”產(chǎn)能勢(shì)頭不減。水泥大數(shù)據(jù)研究院統(tǒng)計(jì)顯示,2021年全國(guó)共點(diǎn)火21條水泥熟料生產(chǎn)線,熟料產(chǎn)能合計(jì)約3199.2萬噸,同比下降18.9%。新投產(chǎn)產(chǎn)能主要集中在南方地區(qū),超過60%為置換項(xiàng)目。

  記者注意到,置換項(xiàng)目中海螺水泥、金隅水泥、萬年青、祁連山等頭部企業(yè)多有斬獲。如2021年5月18日,西藏中材祁連山水泥年產(chǎn)120萬噸熟料生產(chǎn)線于西藏山南市點(diǎn)火投產(chǎn);2021年5月22日,海螺水泥湖南云峰二期4500噸/日水泥熟料生產(chǎn)線一次性點(diǎn)火成功。

  “隨著置換辦法修訂稿的落地執(zhí)行,預(yù)計(jì)今年水泥熟料置換項(xiàng)目數(shù)量將會(huì)明顯減少。行業(yè)能耗標(biāo)準(zhǔn)全面升級(jí),倒逼企業(yè)通過技術(shù)升級(jí)降低能耗,低效高耗能產(chǎn)能退出市場(chǎng)。”中國(guó)水泥網(wǎng)大數(shù)據(jù)研究院表示。

  2021年12月發(fā)布的《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出,水泥等重點(diǎn)原材料大宗商品產(chǎn)能只減不增。這意味著,水泥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)“跑馬圈地”空間收縮,提質(zhì)增效需求迫切。

  “水泥不是落后產(chǎn)品,傳統(tǒng)行業(yè)也不等于落后產(chǎn)業(yè)。只有實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型,不斷在‘減’上下功夫,在‘強(qiáng)’上花力氣,才能摘掉高耗能、高排放的標(biāo)簽,更好地融入和服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。”海螺集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)王誠(chéng)談及瞄準(zhǔn)“雙碳”目標(biāo)推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型時(shí)明確表示。

  記者注意到,水泥頭部企業(yè)正在圍繞“降碳”“降耗”各展所長(zhǎng)。如海螺集團(tuán)圍繞“雙碳”目標(biāo),第一時(shí)間制定行動(dòng)方案和路線圖,研發(fā)應(yīng)用節(jié)能環(huán)保低碳新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備。2021年,海螺集團(tuán)先后與中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)、浙江大學(xué)、大連理工大學(xué)、南開大學(xué)等院校合作,建立二氧化碳資源化聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室、新材料與智能制造聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室、甲醇SCR脫硝技術(shù)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室,積極研發(fā)清潔能源利用、燃料替代、減污降碳迭代、二氧化碳市場(chǎng)化應(yīng)用等方面技術(shù)。

  華新水泥則在2021年8月發(fā)布了行業(yè)首份《低碳發(fā)展白皮書》。白皮書顯示,2013年至今,華新水泥在湖北省、廣東省、重慶市等碳交易試點(diǎn)省市積極參與碳交易,全部完成碳配額履約。

  公司在低碳發(fā)展量化目標(biāo)中提出,計(jì)劃在2020年至2030年間投資105億元,用于降低碳排放的技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)系統(tǒng)改造升級(jí)。到2030年公司單位產(chǎn)品產(chǎn)值的二氧化碳排放量將比2005年下降70%以上,替代燃料能源占一次能源消費(fèi)比重將達(dá)到25%以上。2060年CCUS(碳捕獲、利用與封存)等革新技術(shù)將為公司實(shí)現(xiàn)凈零排放目標(biāo)兜底,中和剩余碳排放。

  2021年,祁連山在前兩年對(duì)高耗能風(fēng)機(jī)節(jié)能改造成功經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,又有8個(gè)子公司對(duì)高溫風(fēng)機(jī)、生料循環(huán)風(fēng)機(jī)等大風(fēng)機(jī)進(jìn)行了改造,節(jié)電效果顯著。同時(shí),公司對(duì)生料磨、水泥窯和水泥磨進(jìn)行降耗改造,提高了燃料的利用效率和熱量的回收效率,取得較好效果。

  此外,綠色工廠、發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)、協(xié)同處置固危廢等也成為龍頭企業(yè)提質(zhì)增效的重要途徑。在“協(xié)同處置”方面,頭部企業(yè)已多有涉及,在建或籌建項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。在綠色工廠方面,華新水泥旗下華新赤壁公司、西藏公司2家單位入選國(guó)家級(jí)綠色工廠名單,華新信陽(yáng)公司、株洲公司入選重點(diǎn)用能行業(yè)能效領(lǐng)跑企業(yè)名單;祁連山所屬水泥生產(chǎn)公司中已有6家公司被評(píng)為國(guó)家級(jí)綠色工廠。

  光伏產(chǎn)業(yè)方面,海螺集團(tuán)利用旗下企業(yè)全國(guó)布點(diǎn)的優(yōu)勢(shì),快速做大光伏、風(fēng)能發(fā)電和儲(chǔ)能電站等新能源產(chǎn)業(yè),建成19個(gè)光伏電站、3個(gè)儲(chǔ)能電站、1個(gè)風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目,2021年光伏發(fā)電1.63億度,儲(chǔ)能2464萬度。塔牌集團(tuán)梅州金塔水泥有限公司18000多塊光伏板已鋪設(shè)完畢,即將實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)投用,預(yù)計(jì)年平均發(fā)電量可達(dá)1100萬度。

  基建發(fā)力全年可期

  “適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資,繼續(xù)推進(jìn)交通、能源、水利、農(nóng)業(yè)、環(huán)保、物流等傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。”1月18日,國(guó)家發(fā)展改革委召開的2022年首場(chǎng)新聞發(fā)布會(huì)上,國(guó)家發(fā)展改革委國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合司司長(zhǎng)袁達(dá)表示。

  1月19日,受多重消息提振,Wind水泥指數(shù)上漲3.99%。博聞科技、尖峰集團(tuán)漲停,上峰水泥、海螺水泥、華新水泥、萬年青等頭部企業(yè)漲幅靠前。

  “水泥行業(yè)春季躁動(dòng)行情依然值得期待。”盡管尚處于傳統(tǒng)淡季,展望后市,業(yè)內(nèi)人士直言。

  這與多家機(jī)構(gòu)的觀點(diǎn)不謀而合。如中銀證券認(rèn)為,2021年下半年加速的專項(xiàng)債發(fā)行有望在2022年上半年形成基建需求,水泥受益于基建復(fù)蘇與地產(chǎn)寬松的概率較大,預(yù)計(jì)2022年迎來復(fù)蘇。天風(fēng)證券表示,預(yù)期2022年第一季度基建端出現(xiàn)邊際好轉(zhuǎn),春季行情可期。

  記者注意到,本月以來,多地重大項(xiàng)目已紛紛集中開工。如1月18日,武漢市一季度199個(gè)重大項(xiàng)目集中開工,總投資達(dá)3277.3億元;1月16日,煙臺(tái)全市62個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目集中開工,總投資487億元;1月6日,上海五個(gè)新城新年首批40個(gè)重大項(xiàng)目集中開工,總投資1328.2億元;1月5日,浙江省358個(gè)項(xiàng)目集中開工,總投資6386億元……

  基建方面,交通、水利等建設(shè)近期更是利好不斷。1月11日,《“十四五”水安全保障規(guī)劃》印發(fā),穩(wěn)增長(zhǎng)目標(biāo)下基建發(fā)力,水利建設(shè)加速在即。交通運(yùn)輸方面,多省交通運(yùn)輸工作會(huì)議也透出積極信號(hào):江蘇省2022年計(jì)劃在交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面確保完成投資1809億元;山東省將適度超前推進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),2022年計(jì)劃完成交通運(yùn)輸固定資產(chǎn)投資2700億元等。

  “預(yù)計(jì)2022年全國(guó)水泥產(chǎn)量在23億噸左右,與2021年相比小幅下滑約3%,熟料產(chǎn)能總體穩(wěn)定。”中國(guó)水泥網(wǎng)大數(shù)據(jù)研究院預(yù)測(cè),2022年水泥價(jià)格中樞整體上移,全年振幅收窄,不會(huì)出現(xiàn)2021年的大幅波動(dòng);隨著煤炭?jī)r(jià)格回落,水泥行業(yè)利潤(rùn)修復(fù),預(yù)計(jì)全年利潤(rùn)總額1698.8億元,同比增長(zhǎng)9.4%。

(責(zé)任編輯:王惠綿)

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