首批科創(chuàng)票據(jù)近期在銀行間債市落地。記者通過(guò)公開(kāi)信息查詢了解到，其中，無(wú)錫華光環(huán)保能源集團(tuán)股份有限公司、三一集團(tuán)有限公司、巨化集團(tuán)有限公司、中交第二航務(wù)工程局有限公司、正泰集團(tuán)股份有限公司、三一重工股份有限公司已完成簿記發(fā)行。

  5月20日，中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于升級(jí)推出科創(chuàng)票據(jù)相關(guān)事宜的通知》，在總結(jié)科技創(chuàng)新主題高成長(zhǎng)型企業(yè)債務(wù)融資工具、雙創(chuàng)專項(xiàng)債務(wù)融資工具和創(chuàng)投企業(yè)債務(wù)融資工具三大既有科創(chuàng)概念融資產(chǎn)品的實(shí)踐基礎(chǔ)上，整合升級(jí)推出科創(chuàng)票據(jù)。

  從首批科創(chuàng)票據(jù)發(fā)行文件披露的情況看，“硬科技”特色明顯，發(fā)行主體具備較強(qiáng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。如，三一集團(tuán)及其子公司三一重工股份具有智能制造示范工廠、制造業(yè)單項(xiàng)冠軍等多項(xiàng)科技創(chuàng)新稱號(hào)；中交二航局先后多次榮獲國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)和中國(guó)專利獎(jiǎng)，上百項(xiàng)科技創(chuàng)新成果達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先和國(guó)際先進(jìn)水平；陜延油集團(tuán)是國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心及陜西省首批創(chuàng)新型企業(yè)，在化石能源大規(guī)模低碳化利用減排等科創(chuàng)領(lǐng)域擁有先進(jìn)技術(shù)及產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。其他試點(diǎn)發(fā)行人也在各自科技創(chuàng)新領(lǐng)域具備核心技術(shù)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

  《關(guān)于升級(jí)推出科創(chuàng)票據(jù)相關(guān)事宜的通知》明確，科技創(chuàng)新企業(yè)擬發(fā)行科創(chuàng)票據(jù)需具備至少一項(xiàng)相應(yīng)的科技創(chuàng)新稱號(hào)，首批試點(diǎn)主體類科創(chuàng)票據(jù)發(fā)行人在募集說(shuō)明書(shū)重點(diǎn)披露了發(fā)行人的科創(chuàng)屬性和科創(chuàng)能力，滿足《通知》要求，并進(jìn)一步提升了科創(chuàng)企業(yè)的資本市場(chǎng)辨識(shí)度，有助于引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)精準(zhǔn)支持科技創(chuàng)新，加強(qiáng)科技創(chuàng)新與債券市場(chǎng)的聯(lián)動(dòng)與協(xié)同。

  巨化集團(tuán)科創(chuàng)票據(jù)主承銷商農(nóng)業(yè)銀行投資銀行部副總裁楊軍表示，科創(chuàng)票據(jù)的推出為金融服務(wù)科創(chuàng)賦予了新的能量，提供了新的工具，更多的實(shí)體企業(yè)將依托發(fā)行科創(chuàng)票據(jù)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，更多的投資資金也將通過(guò)科創(chuàng)票據(jù)直接流向科創(chuàng)領(lǐng)域，形成良性循環(huán)，為助推科技創(chuàng)新發(fā)展注入強(qiáng)大動(dòng)力。

  記者注意到，陜延油集團(tuán)發(fā)行的科創(chuàng)票據(jù)是永續(xù)票據(jù)（3+N）。長(zhǎng)期限債券的發(fā)行需有較高市場(chǎng)認(rèn)可度，也在一定程度上反映出科創(chuàng)票據(jù)推出后反響積極。主承銷商興業(yè)銀行投資銀行部總經(jīng)理林舒表示，該企業(yè)是國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心及陜西省首批創(chuàng)新型企業(yè)，在煤油氣資源綜合轉(zhuǎn)化集成、化石能源大規(guī)模低碳化利用減排及地質(zhì)封存安全檢測(cè)等科創(chuàng)領(lǐng)域擁有先進(jìn)技術(shù)及產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)?？苿?chuàng)票據(jù)將引導(dǎo)市場(chǎng)要素向科技創(chuàng)新企業(yè)聚集，助力企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，對(duì)拓寬科技創(chuàng)新企業(yè)融資渠道及引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)具有重要意義。

  銀行間市場(chǎng)積極支持具備科技創(chuàng)新能力、擁有核心技術(shù)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出、具有良好發(fā)展前景的創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)行高成長(zhǎng)型企業(yè)債務(wù)融資工具。自2021年3月推出以來(lái)，累計(jì)發(fā)行超200億元，覆蓋12個(gè)省市，重點(diǎn)服務(wù)了包括制造業(yè)單項(xiàng)冠軍和專精特新“小巨人”企業(yè)在內(nèi)的61家科技創(chuàng)新企業(yè)，其中民營(yíng)企業(yè)發(fā)行占比超70%，進(jìn)一步促進(jìn)制藥與生物科技、工程機(jī)械、電氣設(shè)備、集成電路以及汽車等產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化升級(jí)。

  本次升級(jí)推出科創(chuàng)票據(jù)首批落地的發(fā)行企業(yè)涵蓋范圍廣泛，除巨化集團(tuán)、華光環(huán)保等國(guó)企外，還有三一集團(tuán)、正泰集團(tuán)、三一重工股份等民企主體，覆蓋了超短融、普通中票、長(zhǎng)期限含權(quán)中票等各期限產(chǎn)品，體現(xiàn)了科創(chuàng)票據(jù)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的普惠性和包容性。

  三一集團(tuán)科創(chuàng)票據(jù)主承銷商中信銀行投資銀行部總經(jīng)理匡彥華表示，科創(chuàng)票據(jù)的推出有利于提高科技創(chuàng)新領(lǐng)域企業(yè)在債務(wù)資本市場(chǎng)的辨識(shí)度，將科創(chuàng)型企業(yè)的科技屬性和創(chuàng)新價(jià)值充分顯性化和標(biāo)準(zhǔn)化，有助于更充分發(fā)揮債券市場(chǎng)支持國(guó)家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略的重要作用。

  記者了解到，已經(jīng)完成發(fā)行的幾單科創(chuàng)票據(jù)反響良好，受到投資人歡迎，發(fā)行人總體都比較滿意。比如，22三一MTN001（科創(chuàng)票據(jù)）最終票面2.70%，低于發(fā)行人二級(jí)市場(chǎng)同期限債券估值超10個(gè)基點(diǎn)；22華光環(huán)保SCP005（科創(chuàng)票據(jù)）利率最終鎖定為2.05%。

  業(yè)內(nèi)人士指出，銀行間市場(chǎng)持續(xù)以自律創(chuàng)新服務(wù)引領(lǐng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，今年以來(lái)陸續(xù)推出“常發(fā)行計(jì)劃（FIP）”、中債民企支持工具、科創(chuàng)票據(jù)、資產(chǎn)擔(dān)保債務(wù)融資工具（CB）等多項(xiàng)創(chuàng)新，使各類企業(yè)債券融資渠道更加豐富。銀行間市場(chǎng)已發(fā)布科創(chuàng)票據(jù)操作要點(diǎn)的相關(guān)通知，同時(shí)繼續(xù)圍繞市場(chǎng)需求開(kāi)展各類產(chǎn)品與機(jī)制創(chuàng)新，持續(xù)提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力。